前中情局特工弗兰克·摩西（布鲁斯·威利斯BruceWillis饰）退休后远离杀戮战场，年探内功无比享受与莎拉（玛丽·露易斯·帕克Mary-LouiseParker饰）为伴的悠闲岁月。
索练市州这里面有中国最后一个太监莫少荵,有收地头税的歪哥,有诱拐别人老婆的彭恰恰,有卖猪的阿国,当扒手的小虎,还有骗吃骗喝的无赖小胖,大胖,及一票颐春院的妓女。全省舒大帅只好向六国银行贷款,并被迫举办一场国际运动会。
教练手法五花八门，院第吹、骗、拐、赖、混个个精通。一群怪家伙，年探内功三个好小子，一场欢乐逗趣的疯狂大赛。索练市州舒大帅特从英国请回一牛津大学体育博士的胡瓜,为训练运动员的总教练,因其部队皆已输给其它军阀,只得在地盘内到处拉夫,一时北京城内鸡飞狗跳,集合了一批贩夫走卒,偷抢拐骗的杂牌军为其效力。
全省满清腐败,大好神州竟遭列强割据满清覆亡后,军阀们又趁机窜夺地盘国际黑帮组织动员大批精英，院第恐怖的土著挖眼族神出鬼没，院第中国工夫挑战西洋搏击，现代武器对抗毒箭陷阱，象阵巨蟒拼斗快车飞船，全片泰国实地拍摄，情节刺激惊险引人入胜。
年探内功众人避至芭雅幼居的育幼院,闻知育幼院因经费不足面临关闭解散之境,众人由此更坚寻宝之心,历经千辛万苦和歹人追杀,众人寻得智者,得知宝藏原藏在曼谷。
索练市州好小子义助芭雅击退众歹,芭雅带着项链径自曼谷访父亲友黑皮告知项链之谜。如今，全省巨大的移动城市在地球上漫步，无情地吞噬着小牵引城镇。
两个截然相反，院第本不该相遇的人，却意外结盟，他们注定将改变未来。一次灾难性事件毁灭了文明，年探内功数千年后，人类已经适应，并进化出了新的生存方式
清乾隆年间，索练市州红花会舵主于万亭与四当家文泰来趁乾隆皇帝狩猎之际，面呈载有乾隆卑微身世的陈夫人遗书抄本，要挟乾隆与红花会结盟、反清复明。全省续集为《戈壁恩仇录》。
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